Der Gestaltwandler und alleinerziehende Vater Lucas jagt als Undercover-Wildhüter Wilddiebe. Nach einer schmerzhaften Scheidung hat er aufgehört, an die Liebe zu glauben. Außerdem sind Schicksalsgefährten doch nur ein Märchen, oder?
Das ändert sich, als er der temperamentvollen Wolfsgestaltwandlerin Malia begegnet. Aber sie ist die Tochter des Sheriffs, und er ist gerade undercover als schmutziger Wilderer in einer hochbrisanten Ermittlung. Er kann ihr nicht die Wahrheit sagen… nicht ohne seine Tarnung auffliegen zu lassen. Schlimmer noch, seine innere Bestie ist zum Leben erwacht und will sie zu seiner Gefährtin machen. Nun ist er hin- und hergerissen zwischen Ehre, Pflicht und den Urbedürfnissen seiner Bestie.